A personalização de relatórios está disponível para os módulos da AGENDA e PROCESSOS. Esta ferramenta permite que o usuário escolha quais campos irão compor o relatório.
• • • Para criar:
1. Acesse o módulo AGENDA ou PROCESSOS, e clique no submódulo RELATÓRIOS;
1.1. Clique no ícone [+]"Novo modelo de relatório personalizado":
1.2. Inclua um título, um subtítulo, marque as checkboxes que achar necessário, e depois caso queira, clique em "escolher o arquivo", para encontrar a logo em seu computador e encaminha-la para o relatório:
1.3. Clique sobre os campos que deseja em seu relatório e perceba que eles passam para o lado direito da tela, a ordem que você clica é a ordem em que as informações aparecerão em seu relatório:
2. Para criar o modelo já com os filtros de pesquisa aplicados, selecione a seção "pesquisa" e vá abrindo as pesquisas que deseja através dos triângulos ao lado dos temas:
3. Na seção "Opções de agendamento", é possivel marcar a opção de gerar recorrência para este relatório, ou seja, a cada tantos dias ele será gerado e encaminho automaticamente:
4. Na seção "Opções do relatório", marque as checkboxes desejadas e lembre-se que caso tenha aplicado algum filtro de pesquisa, é necessário marcar a opção "Listar somento os itens desta seção de acordo com o filtro executado":
5. Na seção "Rodapé do relatório", marque as checkboxes desejadas:
6. Clique em [SALVAR E FECHAR]:
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