O submódulo SOLICITAÇÕES funciona como um local de aprovação/reprovação de lançamentos financeiros que foram lançados por fora do módulo FINANCEIRO.
Existem três vertentes para as solicitações:
- Gastos lançados diretamente por dentro de pastas de processos/recursos/incidentes, serviços ou contrato;
- Pedido de antecipação/reembolso lançado dentro da ficha do contato que possui uma conta do tipo 'Caixinha padrão';
- Honorários gerados a partir de regras de cobrança no módulo CONTRATOS.
Para acessar as solicitações:
1 - Clique no módulo FINANCEIRO, submódulo SOLICITAÇÕES.
1.1 - Na lista de resultados deste submódulo, são exibidas as solicitações de gastos realizados e a realizar cadastrados na seção GASTOS dentro de pastas de processos/recursos/incidentes, serviços ou contratos, além de solicitações de antecipação/reembolso cadastradas na seção ANTECIPAÇÃO/REEMBOLSO dentro da ficha do contato que possui uma conta do tipo 'Caixinha padrão', e também as solicitações relacionadas aos lançamentos de honorários a receber oruindos de regras de cobrança dentro de um contrato.
OBS: Neste submódulo, não será possível incluir uma nova solicitação, pois esta ação ficará restrita à seção GASTOS de cada contexto onde ela se encontra (processos, serviços e contratos) ou à seção ANTECIPAÇÃO/REEMBOLSO da ficha de contato que seja usuário.
1.2 - Além das ações de visualizar, alterar e excluir, neste submódulo será possível aprovar e recusar as solicitações de acordo com as regras descritas abaixo.
Uma solicitação poderá ter os seguintes status:
1.2.1 Pendente:
São as solicitações que ainda não foram aprovadas ou recusadas.
Não são visualizadas no submódulo CONTAS A PAGAR E RECEBER, nem no FLUXO DE CAIXA.
Podem ser visualizadas, alteradas, recusadas, aprovadas e excluídas através deste submódulo.
1.2.2 - Recusada
São as solicitações recusadas com uma justificativa.
Não são visualizadas no submódulo CONTAS A PAGAR E RECEBER, nem no FLUXO DE CAIXA.
Podem ser visualizadas, alteradas, aprovadas e excluídas.
Não podem ser recusadas através deste submódulo.
1.2.3 - Aprovada
São as solicitações aprovadas.
São visualizadas no submódulo CONTAS A PAGAR E RECEBER e no FLUXO DE CAIXA.
Podem ser visualizadas, alteradas e excluídas.
Não podem ser aprovadas e recusadas através deste submódulo.
OBS: Ao aprovar uma solicitação nenhum formulário será exibido, apenas o status da solicitação será alterado para 'Aprovada'.
OBS: Ao recusar uma solicitação, será exibida uma mensagem via popup com um campo onde será obrigatório informar o motivo da recusa.
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