No LegalOne, será possível analisar custo/cobrança/pagamento de cada área de um vínculo da origem e/ou executante específicos ou não em cada período.
Ao acessar o submódulo “Análises” será visualizada uma página com os links que direcionam para cada uma das análises.
Nota: no título da grid será ser exibida a quantidade de lançamentos de horas trabalhadas e não a duração das horas. Ainda, somente serão exibidos valores e duração considerados na análise de áreas, pois a classificação não possui duração original, apenas a hora trabalhada possui esta informação.
Passo a passo para realizar a análise por áreas:
1. Acesse o módulo Time Sheet, clique no submódulo Análises e escolha a opção Áreas:
Preencha os dados requeridos e depois clique em Pesquisar:
Apenas para conhecimento geral sobre o significado de todos os camps, regras e filtros, segue exemplificação abaixo:
CAMPOS:
Origem: combo com opções: "Vazio", Compromisso" e "Tarefa" acompanhado de um lookup de múltipla seleção que listará compromissos ou tarefas dependendo do que selecionou no combo;
Executante: lookup de múltipla seleção que listará usuários ativos e inativos;
Situação: lookup de múltipla seleção que listará as situações de hora trabalhada;
Área: lookup de múltipla seleção que listará as áreas que alocam pessoas e classificações financeiras;
Cobrável: combo com as opções "Vazio", "Sim" e "Não";
Pagável: combo com as opções "Vazio", "Sim" e "Não";
Exibir : combo contendo as opções: "Valor de cobrança - valor de custo - valor de pagamento", "Valor de cobrança - valor de custo" e "Valor de cobrança - Valor de pagamento";
Vínculo da origem : lookup de mpultipla seleção com as opções "Contato", "Processo", "Serviço", "Contrato de cliente" e "Negociação do contrato de honorário" seguido de um lookup grid de múltipla seleção que exibirá na ordem dos contextos do lookup anterior;
Exibir categorias vazias: check que ao selecioná-lo irá exibir todas as categorias inclusive as vazias sem nenhum lançamento de horas trabalhadas;
Listas horas trabalhadas da hierarquia: check por padrão será exibido desmarcado e habilitado;
Listar horas trabalhadas de origem sem vínculo: check que quando selecionado listará também as horas trabalhadas originadas de compromisso/tarefa sem vínculo;
Data início : campo data padrão;
Data término : campo data padrão;
Cadastro: campo data padrão.
REGRAS:
Os campos que não possuírem valor, por exemplo, registro com executante sem tipo de executante, terão o valor exibido com R$0,00.
Abaixo de cada área que agrupe outras áreas, é exibida uma linha com a nomenclatura “Lançamentos diretos”, que irá exibir a duração e o valor apenas das horas trabalhadas que foram lançadas diretamente para a categoria “pai”.
As áreas “pai”, que agrupam outras áreas exibem o somatório da duração considerada e dos valores de cobrança, custo e de pagamento de todas das horas trabalhadas lançadas diretamente para ela e para todas as suas áreas filhas em negrito.
Horas trabalhadas não pagáveis possuem valor de pagamento considerado igual a R$ 0,00, portanto quando a opção selecionada no campo “Duração/valor” for “Considerado” elas serão exibidas na análise e seus valores de cobrança e/ou custo serão considerados no saldo, exceto quando o campo “Pagável” estiver preenchido com a opção “Sim”, pois neste caso as horas trabalhadas não pagáveis não serão listadas. Já quando a opção selecionada no campo “Duração/valor” for “Original” a hora trabalhada terá o valor original exibido nas colunas.
Horas trabalhadas não cobráveis possuem valor de cobrança considerado igual a R$ 0,00, portanto quando a opção selecionada no campo “Duração/valor” for “Considerado” elas serão exibidas na análise e seus valores de custo e/ou de pagamento serão considerados no saldo, exceto quando o campo “Cobrável” estiver preenchido com a opção “Sim”, pois neste caso as horas trabalhadas não cobráveis não serão listadas. Já quando a opção selecionada no campo “Duração/valor” for “Original” a hora trabalhada terá o valor original exibido nas colunas.
Quando a opção: “Valor de cobrança – valor de custo – valor de pagamento” estiver selecionada no campo “Exibir na análise” do filtro, o “Saldo” será o resultado equivalente a seguinte equação: Valor de cobrança considerado ou original – Valor de custo considerado ou original – Valor de pagamento considerado ou original = Saldo
Quando a opção: “Valor de cobrança – valor de custo” estiver selecionada no campo “Exibir na análise” do filtro, o “Saldo” será o resultado equivalente a seguinte equação: Valor de cobrança – Valor de custo = Saldo.
A coluna “Valor de pagamento” não deverá ser exibida e consequentemente o valor de pagamento das horas trabalhadas listadas não será considerado no saldo.
Quando a opção: “Valor de cobrança – valor de pagamento” estiver selecionada no campo “Exibir na análise” do filtro, o “Saldo” será o resultado equivalente a seguinte equação: Valor de cobrança considerado ou original – Valor de pagamento considerado ou original = Saldo.
A coluna “Valor de custo” não deverá ser exibida e consequentemente o valor de custo das horas trabalhadas listadas não será considerado no saldo.
FILTROS:
Quando selecionar uma área, serão listadas todas as horas trabalhadas que possuam aquela área.
Ao digitar critério nos campos de pesquisa, retornarão na grid apenas os itens que atendam aos requisitos da pesquisa com seus respectivos agrupadores e seus filhos diretos quando tiver. Assim, se o foi digitado no campo "Área" a opção "Cível", deverá ser visualizado na grid de resultados: Escritório Novajus ° Área operacional ° Cível ° Lançamentos diretos ao Consumidor.
Quando selecionar a opção “Listar horas trabalhadas da hierarquia” e o campo “Vínculo da origem” e selecionar o contexto negociação do contrato de honorário significa:
Serão retornadas todas as horas trabalhadas cujo vínculo da origem seja negociação do contrato de honorário e todas as horas trabalhadas de processos e serviços vinculados a uma negociação.
Quando selecionar a opção “Listar horas trabalhadas da hierarquia” e o campo “Vínculo da origem” e selecionar o contexto contato significa:
Serão retornadas todas as horas trabalhadas cujo vínculo da origem seja o contato e todas as horas trabalhadas de processos, serviços, contratos de cliente e negociações que possuem este contato como cliente (principal)/contratante (principal).
Quando selecionar a opção “Listar horas trabalhadas da hierarquia” e o campo “Vínculo da origem” e selecionar o contexto processo e/ou serviço significa:
Como não possui nenhum item abaixo da pasta de processo e serviço na hierarquia, serão exibidas as horas trabalhadas cujo vínculo da origem seja o processo e/ou serviço somente.
Será possível analisar custo/cobrança/pagamento de um tipo de executante/executante sobre as horas trabalhadas em determinada área ou em determinado processo/serviço/Contrato de cliente/negociação e/ou em um período específico, por exemplo.
A coluna de duração exibida corresponde ao somatório da duração considerada de horas trabalhadas de cada área.
Áreas que não possuem horas trabalhadas lançadas que atendam ao critério de filtro poderão ou não ser exibidas, de acordo com a opção “Exibir categorias vazias”, se esta opção estiver selecionada, toda a árvore de áreas deverá ser exibida na análise.
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