Para cadastrar, alterar ou excluir um compromisso/tarefa, você deverá seguir o seguinte passo a passo:
• • • Como cadastrar um compromisso/tarefa:
1. Acesse o módulo AGENDA e clique no submódulo COMPROMISSOS E TAREFAS:
1.1. Clique no ícone [+] e selecione se deseja criar um “Novo compromisso” ou uma “Nova tarefa”:
1.2. Na ficha de cadastro, preencha os dados necessários:
OBS: Atenção para os campos:
-
TIPO (onde será possível selecionar algum tipo de audiência, reunião, prazo etc);
-
VÍNCULOS (onde é possível vincular o compromisso/tarefa que está sendo criado a alguma pasta);
-
ENVOLVIDOS (pois é possível adicionar mais de um usuário do sistema e atribuir responsabilidades a eles);
-
LEMBRETES (porque é possível enviar lembretes com antecedência tanto para os usuários envolvidos quanto para terceiros);
-
GERAR RECORRÊNCIA (caso seja algum compromisso/tarefa que deva acontecer com alguma recorrência contínua).
1.3. Ao finalizar o cadastro, no canto inferior da página, clique em [SALVAR E FECHAR].
• • • Como alterar um compromisso/tarefa:
É possível alterar um compromisso/tarefa individualmente ou em lote.
• • • Para alterar individualmente:
2. Passe o cursor do mouse sobre o compromisso/tarefa no calendário, clique no ícone "lápis" e selecione a opção “Alterar”:
2.1. Altere o que considerar necessário e depois clique em [SALVAR]:
• • • Para alterar em lote:
3. Em seu calendário, clique no ícone [≡] “Visualizar lista”:
3.1. Selecione os compromissos/tarefas que deseja realizar as alterações, clique no ícone de engrenagem e selecione a opção “Alterar”:
3.2. Escolha a informação destas tarefas/compromissos que deseja modificar, altere conforme o necessário e clique em [SALVAR]:
-
Em "Campo" selecione o campo que deseja alterar;
-
Em "Para" selecione a nova situação que constará no compromisso/tarefa.
• • • Para excluir um compromisso/tarefa:
4. Passe o cursor do mouse sobre o compromisso/tarefa no calendário, clique no ícone "lápis" e selecione a opção “Alterar”:
4.1. Desça a tela e clique em [EXCLUIR]:
4.2. Leia atentamente e marque a opção desejada:
Aguarde...