No Legal One, muitas informações dos módulos Agenda, Contatos, Contratos, Processos e Serviços podem ser personalizadas para melhor atenderàs necessidades do escritório.

Nesse passo a passo será mostrado como criar campos personalizados no Legal One: 

1. Acesse o módulo Opções e clique no submódulo Personalizações: 

É possível criar campos personalizados nos seguintes módulos

• Agenda (Compromissos / Tarefas)
• Contatos (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)
• Contratos (De cliente/aditivo e De Honorários)
• Processos (Recurso/Incidente)
• Serviços 

  

1.1. Encontre o módulo, submódulo e o contexto desejado. Em seguida, clique no contexto: 

Exemplo: o módulo PROCESSOS, submódulo PASTAS e contexto "Processo/Recurso/incidente". 

1.2. Dentro do contexto, procure pelo botão [+] e clique em "Novo Campo": 

2. Preencha as informações solicitadas. 

2.1. Em "Nome do campo", escolha um nome para o seu campo personalizado; 

2.2. Em "Descrição", caso seja necessário, insira uma descrição; 

2.3. Em "Tipo", escolha se a informação a ser preenchida no campo personalizado será em: 

• Texto (poderá escrever no campo);
• Lógico (poderá marcar SIM ou NÂO);
• Data (somente poderá ser inserida uma data);
• Moeda (apenas poderá ser preenchido valor monetário);
• Lookup (aparecerá uma lista de itens ou selecionar a opção "contato"). 

2.4. Em "Nome personalizado", reafirme o nome colocado no campo 2.1. 

Ao marcar um campo como confrontado, caso ele possua campos dependentes, o Legal One exigirá a aprovação de todos os campos da dependência. 

• Portanto, suas alterações somente estarão disponíveis quando houver aprovação dos campos confrontados e seus dependentes.
• Serão considerados dependentes os campos que necessitam de outro(s) para determinar seu conteúdo. Por exemplo, o campo "Cidade" depende do campo "UF". 
• Neste caso ao marcar o campo "Cidade" como confrontado o campo "UF" também ficará pendente de aprovação.

Caso selecione o campo do tipo "Texto" com a opção "Com sugestão" marcada, uma lista de sugestões de preenchimento para o campo será disponibilizada.

Caso opte por configurar um campo como obrigatório, não será possível salvá-lo sem preenchimento.

Caso selecione o campo do tipo "Moeda" , teremos a opção "Permitir atualização monetária".

• Sendo ela selecionada, o campo será exibido em uma nova seção "Valores adicionais" e não na Cardview e grupo "Personalização" no formulário e pesquisa avançada. 
• Uma vez marcada esta opção, não é possível alterar. Com isso, será possível aplicar uma regra de atualização monetária para este campo de valor. 
• Para o contexto que não possui o Agendador de atualização monetária, este campo não terá uma atualização automática, será somente manual.

2.5.  Clique em salvar e fechar ou salvar e novo.

3. Para verificar o campo criado, acesse o módulo, submódulo e contexto selecionados para a criação do campo personalizado:

Exemplo: acima foi criado um campo personalizado para o contexto "Processo/Recurso/incidente". 

Logo, acesse o módulo Processos, submódulo Pastas e o contexto para cadastrar um processo ou simplesmente alterar um já existente. 

Na visualização simples do processo, clique em "Personalizados" para verificar as informações inseridas na pasta: