Para criar um modelo de relatório genérico de andamentos com agendamento, siga os passos abaixo. 

1. Acesse o módulo Processos > submódulo Relatórios. 

2. Clique em Adicionar e selecione Novo modelo de relatório genérico. 

3. No campo Nome do modelo, altere o nome existente por um de sua preferência. 

4. Vá até a  seção Pesquisa de andamentos e, no filtro Origem, marque somente a checkbox de Datacloud andamentos (movimentações no Tribunal/Órgão).

5. Ainda na Pesquisa de andamentos, vá até o filtro Data do cadastro e selecione o período o qual deseja receber os andamentos. 

OBS: clicando sobre o botão Entre, o sistema fornece mais opções de períodos. 

6. Um pouco mais abaixo, localize a seção Campos do relatório. Nessa seção, iremos adicionar as informações que desejamos que apareçam em nosso relatório. 

a. Na coluna 1, digite o vocábulo Pasta e pesquise. Clique sobre o primeiro nome que aparece na listagem. 

b.  Clique em Adicionar coluna e adicione as colunas que desejar. A seguir deixamos algumas opções de colunas. 

Coluna 2: Tipo

Coluna 3: Data de distribuição

Coluna 4: Número de CNJ

Coluna 5: Número antigo ou Outro Número

Coluna 6: Ação

Coluna 7: Cliente principal / Contato / Nome/Razão social

Coluna 8: Cliente principal / Posição

Coluna 9: Cidade

Coluna 10: Status

7. Adicione as colunas referentes aos andamentos. Estas são obrigatórias para criarmos o modelo desejado. 

Coluna 11: Andamentos / Data/hora

Coluna 12: Andamentos / Tipo

Coluna 13:Andamentos / Subtipo

Coluna 14: Andamentos / Descrição

8. Um pouco mais abaixo, vá até a seção Exibição de itens associados. 

9. Clique em Adicionar novo item. 

10. No campo Seção, preencha com Andamentos. 

11.  Marque a checkbox de Concatenar os itens da seção em uma linha usando o separador , que marcará automaticamente a checkbox de Exibir itens separados por quebra de linha na mesma célula, que poderá ser mantido. 

12. Marque a checkbox de Listar somente os itens desta seção de acordo com o filtro executado.

** Criando o agendamento**

13. Vá até a seção Opções de agendamento. 

14. Marque a checkbox de Gerar recorrência. 

15. Configure a periodicidade desejada. 

16. Escolha os destinatários de recebimento desse relatório por e-mail. 

OBS: para que um contato apareça nessa listagem, é necessário que ele tenha um e-mail cadastrado no módulo Contatos > submódulo Contatos. 

17. Clique em Salvar e fechar. 

18. O seu modelo ficará salvo e disponível no submódulo Relatórios.