Proposta de valor

Esta melhoria permite aos usuários a criarem, editarem e excluírem compromissos e tarefas diretamente pelo Legal One Mobile, tornando a gestão de tempo e atividades mais ágil, prática e eficiente, independentemente da localização.

Objetivo

O objetivo principal é implementar a funcionalidade de cadastro, edição e remoção de compromissos e tarefas no aplicativo Legal One Mobile, espelhando as funcionalidades e regras de negócio presentes na versão Web, com interface adaptada para dispositivos móveis. Isso permitirá aos usuários:

• Gerenciar compromissos e tarefas em qualquer lugar e a qualquer hora.
• Vincular compromissos e tarefas a processos, contatos e outras entidades relevantes.
• Definir envolvidos, prazos, tipos e outras informações essenciais do compromisso.
• Sincronizar os compromissos criados no Mobile com a versão Web e agendas externas (Google Agenda, Outlook, etc.).

Como configurar

Adicionar Novo compromisso/Nova tarefa

Com a nova funcionalidade de cadastro de compromissos e tarefas diretamente no Legal One Mobile, oferecemos a você uma experiência de uso mais fluida e eficiente, permitindo gerenciar suas atividades de forma rápida e prática, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Local:

• Aplicativo Legal One Mobile
  • Agenda > Calendário > Top bar
  • Home > Próximas atividades > Calendário > Top bar
  • Processos > Detalhes do Processo > Compromissos e Tarefas > Top bar
  • Home > Favoritos > Detalhes do Processo > Compromissos e Tarefas > Top bar

• O usuário só poderá realizar a inclusão caso tenha as devidas permissões do controle de acesso da versão web.
  • Para compromissos:
    • Módulo Agenda > Compromissos e tarefas > Criar novo compromisso.
  • Para tarefas:
    • Módulo Agenda > Compromissos e tarefas > Criar nova tarefa.

Passo a Passo:

Ao abrir o aplicativo, você pode facilmente gerenciar suas atividades diárias. Para adicionar uma nova tarefa ou um novo compromisso, basta seguir estes passos simples:

• Acesso a partir da Agenda: 

Home > Agenda > Adicionar > Nova tarefa/Novo compromisso

1. No menu principal, toque em 'Agenda' para acessar sua lista de compromissos e tarefas.
   1. Para visualizar o Módulo Agenda o usuário deve ter permissão de acesso para: Módulo Agenda > Compromissos e tarefas > Acessar submódulo Compromissos e tarefas.
2. Uma vez na seção Agenda, você verá uma visão geral de suas atividades.
3. Para cadastrar uma nova atividade, localize e toque no ícone de adição, representado por um símbolo de '+', na parte superior da tela.

• Acesso a partir de Processos: 

Home > Processos > Selecionar uma pasta > Acessar a seção compromissos e tarefas > Adicionar > Nova tarefa/Novo compromisso

1. No menu principal, toque em 'Processos' e selecione um processo/recurso/incidente a partir da lista
2. Uma vez na ficha de detalhes do processo/recurso/incidente, acesse a seção Compromissos e tarefas
   1. Para visualizar a seção Compromissos e Tarefas o usuário deve ter permissão de acesso para: Módulo Processos > Pastas > Compromissos e tarefas > Acessar seção Compromissos e tarefas.
3. Para cadastrar uma nova atividade, localize e toque no ícone de adição, representado por um símbolo de '+', na parte superior da tela.

Cadastro da atividade: 

1. Preencha os detalhes da sua nova atividade.

a. Tarefa (formulário completo):

b. Compromisso (formulário completo): 

2. Após inserir todas as informações necessárias, salve a atividade.

3. Ao salvar, o sistema realizará as validações necessárias. Em caso de sucesso, a atividade será cadastrada no Legal One.

4. Ao finalizar a ação, o sistema exibirá um feedback amigável.

Editar compromisso/tarefa

Para uma experiência de uso mais fluida e eficiente, você poderá alterar as principais informações das suas atividades de forma intuitiva através do aplicativo, atualizando as informações de forma diretamente integrada ao Módulo de Agenda do Legal One. Basta acessar a atividade desejada e editar os detalhes conforme necessário, aproveitando a simplicidade e integração que essa funcionalidade oferece.

Local: 

• Aplicativo Legal One Mobile
  • Agenda > Calendário > Selecionar um Compromisso/Tarefa > Ficha de detalhe de atividade > Mais ações > Editar
  • Home > Próximas atividades > Calendário > Selecionar um Compromisso/Tarefa > Ficha de detalhe de atividade > Mais ações > Editar
  • Processos > Selecionar uma pasta > Seção Compromissos e tarefas > Selecionar um Compromisso/Tarefa > Ficha de detalhe de atividade > Mais ações > Editar
  • Home > Favoritos > Processo > Compromisso/tarefa > Selecionar um Compromisso/Tarefa > Ficha de detalhe de atividade > Mais ações > Editar
• O usuário só poderá realizar a edição caso tenha as devidas permissões do controle de acesso da versão web.
  • Para compromissos:
    • Módulo Agenda > Compromissos e tarefas > Alterar compromisso.
• Para tarefas:
  • Módulo Agenda > Compromissos e tarefas > Alterar tarefa.

Passo a passo: 

Home > Agenda/Processos > Detalhes da atividade > Ações > Editar

1. No aplicativo, navegue até a seção onde seus compromissos ou tarefas estão listados, selecione o compromisso ou tarefa que você deseja editar.
2. Na Ficha de detalhe de atividade, procure pela opção "Ações", representada um ícone “...”no canto superior da tela.
3. Dentro do menu "Ações", selecione a opção "Editar".
4. No formulário, você poderá modificar as informações do compromisso/tarefa conforme necessário
5. Ao salvar, o sistema realizará as validações necessárias. Em caso de sucesso, a atividade será atualizada no Legal One.
6. Ao finalizar a ação, o sistema exibirá um feedback amigável.

Excluir compromisso/tarefa

Com o intuito de proporcionar uma experiência de uso mais eficiente, agora é viável excluir compromissos e tarefas diretamente através do aplicativo mobile. Basta acessar o compromisso ou tarefa que deseja remover e utilizar a opção de exclusão disponível. Essa funcionalidade permite que sua agenda seja atualizada de forma prática, independentemente de onde você estiver. 

Local: 

• Aplicativo Legal One Mobile
  • Agenda > Calendário > Selecionar um Compromisso/Tarefa > Ficha de detalhe de atividade > Mais ações > Excluir
  • Home > Próximas atividades > Calendário > Selecionar um Compromisso/Tarefa > Ficha de detalhe de atividade > Mais ações > Excluir
  • Processos > Selecionar uma pasta > Seção Compromissos e tarefas > Selecionar um Compromisso/Tarefa > Ficha de detalhe de atividade > Mais ações > Excluir
  • Home > Favoritos > Processo > Compromisso/tarefa > Selecionar um Compromisso/Tarefa > Ficha de detalhe de atividade > Mais ações > Excluir

• O usuário só poderá realizar a exclusão caso tenha as devidas permissões do controle de acesso da versão web.
  • Para compromissos:
    • Módulo Agenda > Compromissos e tarefas > Excluir compromisso.
  • Para tarefas:
    • Módulo Agenda > Compromissos e tarefas > Excluir tarefa.

Passo a passo: 

Home > Agenda/ Processos > Detalhes da atividade > Ações > Excluir

1. No aplicativo navegue até a seção onde seus compromissos ou tarefas estão listados, selecione o compromisso ou tarefa que você deseja excluir, o selecionar o compromisso ou tarefa, você será direcionado para a Ficha de detalhe de atividade.
2. Na Ficha de detalhe de atividade, procure pela opção "Ações" um ícone de três pontos localizado no canto superior da tela.
3. Dentro do menu "Ações", selecione a opção "Excluir".
   1. Caso a atividade selecionada seja recorrente, o sistema você poderá excluir se deseja excluir somente a atividade selecionada ou toda a série de recorrência.
4. Ao iniciar a ação, o sistema realiza as validações necessárias. Em caso de sucesso a atividade será excluída definitivamente do Legal One.

Regras e restrições

Gerais

• Se o usuário estiver preenchendo um formulário de inclusão/alteração de atividades e permanecer inativo por tempo suficiente para bloqueio do aplicativo, ao retomar a atividade, os dados preenchidos serão descartados.
• As regras e validações já existentes no Legal One para inclusão, alteração e exclusão de atividades, que não foram mencionadas neste material, serão mantidas e respeitadas no Legal One Mobile.
• As ações de inclusão, alteração e exclusão de atividades serão realizadas de forma síncrona e sincronizada com o Legal One em tempo real.
• A ação de Reagendar uma atividade, antes existente no aplicativo, será descontinuada. Para reagendar atividades, os usuários poderão realizar a ação de Editar, e realizar o reagendamento alterando os campos de data do compromisso/tarefa. 

Inclusão/alteração de atividades

• Com intuito de garantir a agilidade do cadastro/edição de atividades na versão Mobile, o aplicativo não exibe todos os campos existentes no formulário completo de compromissos/tarefas do Legal One Web.
  • Campos obrigatórios por padrão serão sempre exibidos.
  • Alguns campos opcionais, como “Vínculos” serão exibidos.
  • Os campos “Escritório origem” e “Escritório responsável” somente serão exibidos quando setados como obrigatórios no Legal One (Opções > Configurações > Configurações e agenda > Configurações de áreas)
  • Os campos ‘Personalizados’ somente serão exibidos quando setados como obrigatórios no Legal One (Opções > Personalizações > Agenda > Compromisso > Campos personalizados).

• Campos personalizados do tipo lógico serão sempre exibidos, independente de obrigatoriedade.
• O botão salvar do formulário somente será habilitado quando todos os campos obrigatórios formulário forem devidamente preenchidos.

Ao acionar os campos de data e hora o sistema exibe o date/time picker nativo do aparelho. Para preencher o campo, selecione a data/hora desejada e em seguida acione novamente o campo a ser preenchido.

• Quando a atividade for criada a partir do calendário, o sistema irá sugerir a data selecionada no calendário nos campos “Começa em” e “Termina em”.
• Quando a atividade for criada a partir de uma pasta do módulo de Processos, o sistema irá preencher automaticamente o campo ‘Vínculos’ com a pasta de origem. Não será possível remover o vínculo de origem.
• Os campos do tipo ‘lista’ (lookup), como “tipo”, “vínculos” e “envolvidos”:
  • Irão exibir itens da lista somente após realizada pesquisa no campo de busca. Para pesquisar, digite no mínimo 3 caracteres e acione a tecla Enter do teclado.
  • Somente campos de lista do tipo personalizados exibirão itens da lista independentemente da realização de pesquisa.
  • Quando obrigatórios, os campos de lista nunca poderão ficar vazios. Isto é, não será possível excluir o valor preenchido, somente substituí-lo por outra opção da lista.
• Os campos que não são exibidos no formulário serão preenchidos pelo sistema conforme definição a seguir:
  • Campos/grupos com preenchimento automático no Legal One:
    • Grupo Envolvidos > Responsável pela área e Superior imediato: preencher automaticamente de acordo com as configurações da área, se aplicável.
    • Grupo Lembretes: não preencher automaticamente os campos de lembrete.
  • Campos/grupos que não serão preenchidos:
    • Campos personalizados não obrigatórios.
    • Grupo 'Recorrência'.
    • Centro de custo.
    • Tipo de contagem de prazo.
    • Prazo.
    • Data de publicação.
    • Data de disponibilização.
    • 'Escritório origem' e 'Escritório responsável', caso não sejam configurados como obrigatórios. 

• O Legal One Mobile não sugere o preenchimento do campo “Descrição” a partir da lista de modelos existente.
• O Legal One Mobile não considera configurações de contagem de prazo. Isto é, mesmo ao selecionar um subtipo que possua contagem de prazo habilitada, o aplicativo não realizará o cálculo automático de prazos.
• O Legal One Mobile não considera a configuração de sugestão de preenchimento das áreas do compromisso/tarefa à partir do vínculo.
• Neste momento, não será possível incluir e/ou alterar compromissos e tarefas que sejam parte de uma recorrência.

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