Para realizar o faturamento de uma obrigação a pagar, ela deve ser classificada como reembolsável, para isso, crie ou verifique se sua obrigação foi criada corretamente, conforme passo a passo abaixo.
1. Clique no módulo "Financeiro" > submódulo "Obrigações a pagar e receber":
2. Clique em "Adicionar -> Nova obrigação a pagar" ou localize sua obrigação pré-existente e clique em "..." e em "Alterar":
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3. Insira os dados obrigatórios;
Importante: O campo "Unidade de custeio" não pode ser o escritório associado
Observação: Deve ser marcado o checkbox de "Reembolsável" e definido o valor do reembolso
4. Clique em "Salvar e fechar".
Após criado ou verificado os dados corretos de sua obrigação a pagar, pode ser iniciado o processo de faturamento da obrigação a pagar
1. Clique no módulo "Faturamento" > submódulo "Itens faturáveis":
2. No campo "Tipo" defina "Obrigação a pagar/pedido de reembolso (Sem desembolso)":
3. Escolha o tipo de fatura desejado:
4. Clique em "pesquisar":
5. Localize a fatura desejada e clique em "..." e em "Editar pré-fatura":
6. Selecione proprietário, conta corrente e competência e clique em "continuar":
7. Verifique todos os dados e clique em "Configurar parcelar";
8. Defina conforme desejar e clique em "Adicionar parcelas":
9. Clique em "Gerar pré-fatura":
10. Após feito o procedimento basta acessar o submódulo "Emissão", localizar a nota, clicar em "..." e em "Visualizar e emitir fatura":
Aguarde...