O relatório é uma ferramenta que permite ao usuário realizar o levantamento de informações a partir de critérios estabelecidos.
Ao selecionar o submódulo “Relatórios”, será exibida a lista de resultados com os modelos de relatórios disponíveis para o modulo Financeiro, essa página é destinada ao gerenciamento dos modelos de relatórios que servem como base para criar outros modelos e gerar relatórios.
Para acessar o modelo, siga o passo a passo:
1. Acesse o módulo "Financeiro", submódulo "Relatórios":
2. Na lista de pesquisa, digite o nome do relatório: "Classificações financeiras por plano de contas e centros de custo":
3. Clique nos três '...' à frente do nome do modelo e após em "Gerar relatório":
4. Para esse exemplo, será utilizado como critério de filtro:
Em "Pesquisa de dados principais", marcar à opção:
-
Tipo: Obrigação a pagar
-
Vencimento: Este ano
OBS: Lembrando que o filtro deverá ser aplicado de acordo com a necessidade do Escritório.
5. Logo após, clique em "gerar" ao fim da página:
6. Por fim, o sistema irá direcionar para tela de relatórios gerados, basta clicar para fazer o download.
OBS: O relatório é gerado somente com informações que estão cadastradas no sistema.
Essa foi só uma dica de utilização dos relatórios de financeiro, além dos modelos disponíveis no Legal One para esse contexto, temos a possibilidade de gerar relatórios genéricos e também utilizar o submodulo painel que contém várias informações gráficas e estatísticas que podem ser impressas e exportadas de forma rápida e prática.
Aguarde...