O relatório é uma ferramenta que permite ao usuário realizar o levantamento de informações a partir de critérios estabelecidos.
Ao selecionar o submódulo “Relatórios”, será exibida a lista de resultados com os modelos de relatórios disponíveis para o modulo Agenda, essa página é destinada ao gerenciamento dos modelos de relatórios que servem como base para criar outros modelos e gerar relatórios.
Para acessar esse modelo, clique em:
1. Módulo "Agenda", submódulo "Relatórios":
2. Na lista de pesquisa, digite o nome do relatório: "Prazos a cumprir":
3. Clique nos três '...' à frente do nome e em "Gerar relatório":
4. Para esse exemplo, será utilizado como criterio de filtro:
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Tipo: Tarefa
-
Status: Pendente
-
Tipo/subtipo: Prazo
OBS: Lembrando que o filtro deverá ser aplicado de acordo com a necessidade do Escritório;
Por ser um modelo que traz informação da pasta de processo, as tarefas precisarão estar vinculadas ao processo para aparecerem nesse relatório;
5. Logo após, clique em "gerar" ao final da página:
6. Por fim, o sistema irá direcionar para tela de relatorios gerados, basta clicar para fazer o download:
OBS: O relatório é gerado somente com informações que estão cadastradas no sistema.
Essa foi só uma dica de utilização dos relatórios de agenda, além dos modelos disponíveis no Legal One para esse contexto, temos a possibilidade de gerar relatórios genéricos , criar relatório personalizado e também utilizar o submodulo painel que contém várias informações gráficas e estatísticas que podem ser impressas e exportadas de forma rápida e prática.
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