Acesse o módulo Processos e clique no submódulo Relatórios:
Ao lado direito da página clique no ícone [+] e selecione a opção "novo modelo de relatório genérico":
Insira o nome do seu novo relatório, depois, na seção "Campos do relatório", ao lado de "Coluna 1" clique na seta ou na lupa para pesquisar e selecione a informação que deverá aparecer na coluna 1:
Observações:
• Ao selecionar a opção "Ordenar resultado", as informações do campo serão listadas no relatório em ordem crescente. Sendo listados resultados iguais nessa coluna, as informações correspondentes listadas na coluna seguinte poderão vir em ordem crescente, desde que, ao adicioná-la, também esteja selecionada a opção "Ordenar resultado".
• Ao selecionar a opção "Agrupar campo", as informações do campo selecionado que sejam iguais serão listadas e agrupadas, dentro da mesma célula.
• Ao selecionar a opção "Mesclar campo", as informações dos campos selecionados virão listadas na mesma célula com o separador indicado.
Após selecionadas as informações, adicione mais colunas clicando em "Adicionar colunas":
Repita o procedimento até terminar de inserir as informações que você deseja em seu relatório:
Após inserir os campos do relátório, você pode inserir os filtros necessários, basta clicar na seção "Pesquisa".
Procure a seção que desejar e insira o filtro desejado: (Nesse caso, faremos um filtro por status)
Observações: Conforme o filtro aplicado ou a quantidade de campos selecionados, o relatório poderá demorar a ser gerado ou a quantidade de itens poderá ultrapassar o limite de linhas e/ou colunas comportadas pelo Excel.
Informações importantes:
1. Exibição de colunas: A quantidade de colunas selecionadas para a exibição no relatório será limitada a 60.
2. Exibição de itens associados:
2.1 Clique em "Adicionar item" para exibir os campos a serem preenchidos:
2.2 A ordenação realizada aqui representa a ordenação na qual os resultados serão exibidos no relatório gerado e a quantidade de itens informados no campo '[x] Limitar a quantidade de itens que serão exibidos' definirão o ponto de corte.
2.3 Campos do tipo lógico, que no relatório gerado retornam somente "sim" ou "não", quando selecionados para ordenação, primeiramente serão considerados aqueles que retornam "sim" e, em seguida, os que retornam "não" até que a quantidade informada como limite seja atingida. Para campos com opções fixas, como por exemplo, o "status" de um registro, será considerada a ordem em que as opções são listadas no referido campo.
2.4 Caso a opção de AGRUPAMENTO seja selecionada, os registros serão agrupados em uma única célula, por exemplo, no grupo de Andamentos, os campos DESCRIÇÃO, DATA e TIPO, todos os registros serão exibidos em uma única linha por coluna, ou seja, todas as descrições em uma célula, todas as datas em outra célula e todos os tipos em outra célula com o separador definido.
2.5 Para melhores resultados, é aconselhável utilizar o grupo PESQUISA para refinar a filtragem das seções.
2.6 As definições feitas aqui somente serão aplicadas se algum campo referente ao item selecionado seja inserido como coluna do relatório através do grupo CAMPOS DO RELATÓRIO.
2.7 Caso a opção FILTRO esteja selecionada e haja um filtro aplicado, ele deverá ser aplicado também para seção, não somente para o contexto.
Em "Opções do relátório" leia as informações e marque as que desejar:
Em "Opções de agendamento" é possível criar um agendamento para que o relatório seja encaminhado automaticamente para os detinatários selecionado:
Para finalizar, clique em [SALVAR E FECHAR]:
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