Para que o usuário possa utilizar o módulo de Boletos, é necessário configurar, dentro do Legal One, o Perfil de Boleto da carteira com registro ou registrada.
Para criar um novo perfil de boleto, siga o passo a passo:
1. Acesse o módulo "Opções", submódulo "Tabelas do sistemas":
2. Localize o tópico "Tabelas de módulos adicionais" > "Boletos" e clique em "Perfis de boletos":
3. Após, clique no "+Adicionar" e em "Novo perfil de boleto":
4. Leia as informações contidas nas observações e após preencha as informações conforme desejar:
Observações:
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No campo "Nome" sugerimos informar o Escritório Associado que usará este perfil e o nome do banco que está sendo configurado, pois isto facilitará a identificação do perfil a ser selecionado na emissão, caso tenha mais de um.
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O conteúdo informado no campo "Proprietário da conta" será o beneficiário indicado nos arquivos do banco.
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Já o conteúdo informado no campo "Beneficiário" será o beneficiário exibido no layout do boleto emitido.
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"Contrato", "Variação","Cliente" e "Carteira/Produto" são informações do contrato que o beneficiário possui com o banco para emissão de boletos, sendo que a carteira poderá ser registrada ou sem registro.
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Para o Banco do Brasil, a informação de isento para a carteira poderá ser cadastrada junto ao banco. A informação de baixa também poderá ser tratada diretamente na agência.
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O Banco do Brasil cobrará juros específicos para a modalidade carteira descontada, desconsiderando a informação colocada no arquivo e/ou cadastrada na carteira de cobrança.
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Caso o usuário opte por inserir manualmente uma numeração e não marque a opção para utilizar número sequencial, o valor informado não será incrementado.
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Os e-mails são enviados pelo servidor do Legal One e por isso é necessário informar o remetente, o assunto e a mensagem que o destinatário irá visualizar. Caso o destinatário responda a este e-mail, a resposta será enviada para o e-mail configurado no campo 'E-mail para resposta’.
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Acrescer ao valor recebido: A taxa de boleto identificada no arquivo será somada ao valor líquido para que o valor da obrigação seja o valor bruto recebido.
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Classificar como desconto na obrigação: A taxa de boleto identificada no arquivo será classificada como "Desconto" na obrigação, sendo assim, o valor bruto da obrigação será o valor líquido recebido mais a taxa de boleto que foi lançada como desconto.
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Ignorar taxa de boleto na conciliação: Quando for identificada a taxa de boleto será considerado apenas o valor liquido indicado no arquivo.
5. Por fim, clique em "Salvar e fechar":