OBJETIVO

Possibilitar a integração do Legal com o HighQ, para que em uma primeira fase seja possível utilizá-lo como uma solução de compartilhamento e gestão de documentos do escritório/departamento jurídico. 

PROPOSTA DE VALOR 

Foi lançado no Brasil o HighQ, um produto global da Thomson Reuters voltado para colaboração corporativa. Buscando atender à demanda de muitos clientes do Legal One, que possuem necessidades de ferramentas de gerenciamento de documentos, tornou-se essencial a integração para aprimorar a proposta de valor de ambos e ganhar clientes que, até o momento, não eram aderentes.

Com a integração, será possível uma gestão mais eficaz de documentos Legal One, e utilização de funcionalidades até então indisponíveis e muito demandadas, como pré-visualização e versionamento de arquivos, pesquisa de conteúdo, dentre outras funcionalidades, o que trará maior eficiência na rotina jurídica do cliente. 

O QUE FOI FEITO E COMO CONFIGURAR 

Comportamentos gerais

Inicialmente, para que seja disponibilizada a funcionalidade para o cliente, é necessário solicitar para o time de Produtos que seja habilitada na conta, com a indicação da respectiva URL. 

Feito isso, para realizar a integração e consequente comunicação de dados entre a conta Legal One e HighQ é necessária uma autenticação inicial por um usuário administrador, através da configuração ‘Gerenciar integrações’, onde se indica uma única vez os dados da conta HighQ que será integrada ao Legal One. 

Na autenticação entre HighQ e Legal One é indicada a instância do cliente e as credenciais do cliente API para acesso. 

O campo ‘Instância’ indicará para o cliente como ficará a sua URL no highQ, que será montada usando o seguinte formato: 

https://{instanceName}.highq.com/{instanceName}

onde {instanceName} é o valor que está no campo ‘Instância’ no momento da integração.

Ex: Instância: lsadvogados | URL: https://lsadvogados.highq.com/lsadvogados

Neste primeiro momento, é necessário que o relacionamento entre instância e URL sigam o padrão descrito, caso contrário a autenticação não será possível.

Navegue em: Opções > Configurações > Configurações gerais > Gerenciar integrações > HighQ > Ação: Ativar integração com o HighQ

Uma vez conectado, poderá o usuário vincular pastas de Processos/Contencioso (processo, recurso, incidente, Serviços/Consultivo, Contratos (de honorário, de cliente/empresa) e Financeiro (obrigação a pagar/receber, transferência, pedido de reembolso/sem desembolso) à sites do HighQ. Essa vinculação é possível através do formulário de cadastro da pasta, da ficha de visualização ou através de ação em lote na lista de itens do módulo.

Na lista de itens do módulo, será possível realizar pesquisa considerando-se dois critérios, listar pastas que estejam integradas ou não com HighQ, ou uma busca ainda mais específica, com a exibição apenas de pastas vinculadas a sites específicos indicados.

Pastas vinculadas poderão ser desvinculadas pela ficha de visualização da pasta.

Através da visualização resumida da pasta, na lista de itens do módulo, e da ficha de visualização da pasta é possível acessar o site do HighQ vinculado, clicando no botão ‘Abrir no HighQ’.

Com a vinculação da pasta ao site do HighQ, é criada uma nova aba/seção nomeada de HighQ na ficha de visualização da pasta, onde poderão ser gerenciados os arquivos.

Na nova seção, será possível realizar upload e download de arquivos, bem como a visualização dos documento, sem a necessidade de baixá-lo.

Ainda, passamos a possibilitar a pré-visualização do arquivo, versionamento e gestão de histórico de versionamento.

 

 

 

 

Em relação a estrutura de pasta/diretório no HighQ, ao associar pastas do Legal One, teremos algumas diferenças a depender do contexto.

De forma geral, cada pasta poderá ser vinculada a um site diferente, e a estrutura no HighQ seguirá um padrão [Site] > [Contexto] > Pastas > [agrupador de arquivos por pasta].

 

Os arquivos serão identificados com a concatenação de informações do próprio gasto, sendo as informações Id, data de emissão, valor e descrição, como demonstrado abaixo.

Para itens de transferência, obrigação a pagar e receber e pedido de reembolso (sem desembolso), a escolha do site é realizada no momento da integração, e não poderá ser alterada após a configuração ser realizada.

No HighQ, será criada uma estrutura para cada contexto do Financeiro, onde estarão compreendidas pastas separadas por Proprietário de origem e destino.