Para realizar alteração em lote do Responsável de compromissos e tarefas, podemos seguir o passo a passo abaixo:
1. Acessar o Legal One > Módulo Agenda > Submódulo Compromissos e Tarefas > Altere para "Visualizar lista".
2. Realize a pesquisa de compromissos e tarefas que deseja alterar em lote o escritório responsável utilizando os filtros disponíveis para o submódulo, tanto na pesquisa simples quanto na pesquisa avançada.
3. Selecione os compromissos e tarefas que serão alterados e clique no ícone de alteração em lote (engrenagem), no canto direito da página.
4. Ao clicar no ícone de alteração em lote, clique em “Alterar”. A tela “Alterando compromissos e tarefas” irá aparecer, e na opção “Campo”, selecione “Responsável”.
5. A opção de “Responsável” irá alterar em lote o responsável de todos os compromissos e tarefas selecionados.
É possível selecionar a troca de um responsável específico para outro, bastando selecionar a opção “Específico” e selecionar o nome do responsável original, ou trocar todos os responsáveis dos compromissos e tarefas selecionados para um responsável específico.
É possível pesquisar pelo responsável desejado na barra de pesquisa, ou selecionar na listagem clicando no ícone da seta.
Substituir o envolvido nos lembretes:Para substituir o envolvido também nos lembretes, basta selecionar a opção destacada.
6. Clicar em “Salvar”.
7. A seguinte mensagem irá aparecer no topo da página, indicando que a alteração em lote foi iniciada pelo sistema.
8. Quando a alteração for finalizada, a seguinte mensagem irá aparecer no canto inferior direito do sistema:
OBSERVAÇÃO: Essa operação também é possível nos contextos: Contatos, Processos, Serviços, Contratos.