Para realizar alteração em lote da descrição de compromissos e tarefas, podemos seguir o passo a passo abaixo:
1. Acessar o Legal One > Módulo Agenda > Submódulo Compromissos e Tarefas > Altere para “Visualizar Lista”
2. Clique em “Pesquisa Avançada” e realize a pesquisa de compromissos e tarefas que deseja realizar a alteração da descrição em lote utilizando os filtros disponíveis para o submódulo.
3. Selecione os compromissos e tarefas que serão alterados, utilizando uma das opções e clique no ícone de operação em lote (engrenagem), no canto direito da página.
4. Ao clicar em “Alterar” no ícone de operação em lote, selecione o campo “Descrição”.
5. A opção “Descrição” irá alterar em lote a descrição de todos os compromissos e tarefas selecionados. É possível alterar para uma descrição existente ou criar uma nova descrição.
Substituir por uma descrição existente: Clique no ícone “...” no canto direito. É possível pesquisar pela descrição desejada na barra de pesquisa, ou selecionar a descrição na listagem.
Criar uma nova descrição: Basta digitar a nova descrição na barra destacada abaixo.
6. Clicar em “Salvar”.
7. A seguinte mensagem irá aparecer no topo da página, indicando que a alteração em lote foi iniciada pelo sistema.
8. Quando a alteração for finalizada, a seguinte mensagem irá aparecer no canto inferior direito do sistema:
OBSERVAÇÃO: Essa operação também é possível nos contextos: Contatos, Processos, Serviços, Contratos.